Haruskah kita mengubah anak-anak kita? Dua gadis yang terlihat seperti pria mendapatkan teman laki-laki! Teman yang tinggal di lingkungan yang sama, Hyeri dan Delay. Mereka segera memiliki anak laki-laki untuk pergi ke tentara. Suatu hari, Min-gug, yang bermain di rumah Joon-seok, sangat senang melihatnya mandi bersama ibu Jeon-seok, Hyori. Hari, siapa yang pertama menolak, meninggalkan perlawanan terhadap kekuatan Min-gu, dan sejak hari itu, keduanya berkembang menjadi seks setiap jamnya. Beberapa hari kemudian, dia secara tidak sengaja menyaksikan anaknya Min-gu dan Hae-ri berhubungan seks.
